Formation Formation CIF 150h – Devenez Conseiller en Investissements Financiers
Dernière mise à jour : 2026-04-01 – Levell Up Academy, organisme de formation certifié Qualiopi.
La formation CIF vous prépare à exercer en tant que Conseiller en Investissements Financiers. Vous acquerrez les compétences nécessaires pour conseiller vos clients en matière de placements financiers et de gestion de patrimoine.
La formation Formation CIF 150h (Devenez Conseiller en Investissements Financiers) dispensée par Levell Up Academy s'inscrit dans une démarche pédagogique 100 % en ligne, conçue pour s'adapter aux contraintes des professionnels actifs comme aux personnes en reconversion. Notre programme est intégralement aligné sur les référentiels officiels (ACPR, ORIAS, France Compétences) et bénéficie de la certification Qualiopi, gage de qualité reconnu par l'État et par tous les financeurs publics.
Vous progressez à votre rythme, depuis n'importe quel appareil, avec un accompagnement personnalisé par un formateur référent praticien du secteur. À l'issue du parcours, vous recevez votre attestation officielle sous 48 heures et bénéficiez de 6 mois d'accompagnement post-formation pour faciliter votre installation professionnelle ou votre montée en compétences.
Durée : 150h | Tarif : 1690 € | Catégorie : Conseil financier | Format : 100% en ligne | Certification : Qualiopi
Objectifs pédagogiques de la formation Formation CIF 150h
À l'issue de cette formation, vous serez capable de maîtriser les compétences suivantes :
- Maîtriser le cadre réglementaire du CIF
- Connaître les marchés et instruments financiers
- Analyser le patrimoine des clients
- Proposer des stratégies d'investissement adaptées
- Respecter les obligations de conformité AMF
Ces objectifs sont validés par des évaluations régulières (QCM, études de cas, mises en situation) afin de garantir l'ancrage opérationnel des connaissances.
Programme détaillé de la formation
La formation Formation CIF 150h se compose de 5 modules conçus pour une montée en compétence progressive et structurée :
- Module 1 – Environnement réglementaire
- Module 2 – Marchés financiers
- Module 3 – Gestion de patrimoine
- Module 4 – Relation client
- Module 5 – Conformité
Chaque module combine des apports théoriques (vidéos, supports écrits, infographies), des cas pratiques inspirés de situations professionnelles réelles, et des évaluations formatives (QCM avec score minimum de 70 %) pour garantir l'ancrage des connaissances. Le séquencement pédagogique a été pensé pour permettre une assimilation durable, sans surcharge cognitive, avec des points de synthèse réguliers.
Vous pouvez naviguer librement entre les modules, revenir à tout moment sur un contenu déjà visionné, et télécharger les supports pour les consulter hors ligne. Un système de signets vous permet de marquer les passages clés à revoir.
À qui s'adresse cette formation ?
Le parcours Formation CIF 150h a été conçu pour répondre aux besoins de plusieurs profils professionnels :
- Futurs conseillers en investissements financiers
- Gestionnaires de patrimoine
- Professionnels de la finance en reconversion
Que vous soyez en début de carrière, en reconversion ou déjà professionnel du secteur souhaitant régulariser ou élargir vos compétences, notre équipe pédagogique adapte son accompagnement à votre profil de départ et à votre projet professionnel.
Prérequis pour accéder à la formation
Aucun diplôme requis. Un intérêt pour les marchés financiers et la gestion de patrimoine est recommandé. Accès à un ordinateur et une connexion internet.
Pour vérifier votre éligibilité et votre adéquation avec ce parcours, nous vous proposons un entretien de positionnement gratuit avec un conseiller pédagogique. Cet échange de 20 à 30 minutes nous permet d'évaluer ensemble la pertinence de la formation au regard de votre projet et de vous conseiller sur les modalités de financement les plus adaptées à votre situation.
Pourquoi suivre cette formation chez Levell Up Academy ?
La formation CIF (150h) vous ouvre les portes du conseil en investissements financiers et de la gestion de patrimoine. Ce secteur est en pleine croissance, porté par la complexification des produits financiers et la demande croissante des particuliers pour un accompagnement personnalisé. Vous apprendrez à maîtriser les marchés financiers, les instruments de placement (actions, obligations, OPCVM, produits structurés), la fiscalité et les stratégies patrimoniales. Le statut de CIF est réglementé par l'AMF et nécessite l'adhésion à une association professionnelle agréée.
Le marché du conseil en investissement financier
Le statut de Conseiller en Investissements Financiers (CIF) est régi par les articles L.541-1 et suivants du Code monétaire et financier et supervisé par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). La France compte près de 6 000 CIF inscrits à l'ORIAS et regroupés au sein d'associations professionnelles agréées comme la CNCGP (Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine).
Le marché de la gestion de patrimoine en France pèse plus de 5 000 milliards d'euros d'encours, porté par le vieillissement démographique, la complexification fiscale (PER, démembrement, SCPI, private equity) et la recherche de diversification face à la volatilité des marchés. Les CIF accompagnent une clientèle de chefs d'entreprise, professions libérales, cadres dirigeants et particuliers fortunés.
La formation Formation CIF 150h couvre l'ensemble des compétences AMF requises : connaissance des marchés financiers, profilage MIF 2, devoir de conseil, fiscalité du patrimoine, conformité LCB-FT. L'examen de certification professionnelle AMF est un complément recommandé après l'obtention du statut CIF.
Modalités d'évaluation et certification
Contrôle continu par QCM après chaque module (70% minimum). Études de cas en gestion de patrimoine : bilan patrimonial, recommandations d'investissement, profilage client MIF 2. Examen final couvrant les 5 modules.
L'attestation de formation Qualiopi délivrée à l'issue du parcours est reconnue par l'ensemble des financeurs publics et constitue une preuve officielle de votre qualification, opposable aux autorités de tutelle (ACPR, ORIAS, AMF, CCI) lors de vos démarches d'immatriculation ou de renouvellement.
Débouchés professionnels après la formation Formation CIF 150h
À l'issue de la formation, vous pouvez exercer dans plusieurs cadres professionnels distincts, en fonction de votre projet, de votre appétence pour l'entrepreneuriat et de votre situation patrimoniale :
- Conseiller en Investissements Financiers indépendant
- Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP)
- Gérant de cabinet de conseil patrimonial
- Analyste financier en gestion privée
Notre équipe vous accompagne également dans le choix du statut juridique le plus adapté (auto-entrepreneur, EURL, SASU, SARL) et dans le montage financier de votre projet d'installation.
Le quotidien du métier après la formation Formation CIF 150h
À l'issue de votre formation, votre activité professionnelle s'organise autour de plusieurs missions clés. La prospection commerciale (apporteurs d'affaires, partenaires bancaires, recommandation client) représente entre 30 et 50 % de votre temps en début d'activité. L'analyse des dossiers clients (bilan patrimonial, capacité financière, identification des besoins) requiert une rigueur méthodologique acquise pendant la formation.
La négociation avec les partenaires bancaires ou compagnies d'assurance demande de connaître finement les grilles de critères, les politiques d'acceptation et les marges de manœuvre commerciales. Le suivi administratif des dossiers (constitution, transmission, signature, déblocage) mobilise environ 20 % de votre temps. Enfin, la conformité réglementaire (devoir de conseil, document précontractuel, archivage, lutte contre le blanchiment) doit être intégrée à chaque étape de votre processus commercial.
L'utilisation d'outils digitaux (CRM, simulateurs, signature électronique, plateformes partenaires) est aujourd'hui incontournable. Les revenus se construisent généralement sur 12 à 24 mois, le temps de constituer un portefeuille récurrent et un réseau de prescripteurs solides.
Financement de votre formation (CPF, OPCO, France Travail)
Cette formation à 1690 € est éligible à plusieurs dispositifs de financement public et mutualisé qui peuvent prendre en charge tout ou partie du coût pédagogique :
- Mon Compte Formation (CPF) – mobilisez votre solde personnel cumulé tout au long de votre carrière professionnelle.
- OPCO – prise en charge employeur via votre opérateur de compétences (ATLAS pour les services financiers, AKTO, Constructys, OPCO EP, etc.).
- France Travail – Aide Individuelle à la Formation (AIF) ou Préparation Opérationnelle à l'Emploi (POE) pour les demandeurs d'emploi.
- Plan de développement des compétences employeur, sur décision de votre direction des ressources humaines.
- Transitions Pro – Projet de Transition Professionnelle (PTP) pour les reconversions à temps plein avec maintien du salaire.
- Financement personnel avec facilités de paiement en plusieurs fois sans frais.
Notre équipe vous accompagne pour monter votre dossier de financement, simuler votre reste à charge et obtenir une réponse rapide. Découvrez toutes nos solutions de financement détaillées ou contactez directement un conseiller pédagogique pour étudier votre situation personnalisée.
Modalités pédagogiques et organisation
La formation se déroule 100 % en ligne sur notre plateforme e-learning sécurisée, sur une durée totale de 150h. Vous accédez aux contenus 24h/24 et 7j/7 depuis n'importe quel appareil (ordinateur, tablette, smartphone). Chaque apprenant bénéficie d'un accompagnement individualisé par un formateur référent praticien du secteur (échanges asynchrones illimités via la plateforme, sessions visio sur demande). La progression est suivie automatiquement et un système de gamification valorise vos étapes clés (badges, jalons de complétion, classement optionnel).
Vous disposez de 12 mois à compter de votre inscription pour compléter l'intégralité du parcours, ce qui vous permet d'organiser votre apprentissage en fonction de vos disponibilités professionnelles et personnelles. Nos contenus sont accessibles aux personnes en situation de handicap : nous proposons sous-titrage, transcription écrite, agrandissement de police et navigation clavier complète. Pour toute demande d'aménagement spécifique, contactez notre référent handicap.
L'attestation Qualiopi vous est délivrée sous 48 heures après validation de l'ensemble des modules. Pour les formations menant à immatriculation ORIAS, nous vous fournissons un guide complet pour vos démarches d'inscription au registre, incluant les pièces justificatives requises et les délais de traitement.
Pourquoi choisir un organisme certifié Qualiopi ?
La certification Qualiopi, délivrée par France Compétences, est obligatoire depuis le 1er janvier 2022 pour tout organisme de formation souhaitant accéder aux financements publics et mutualisés (CPF, OPCO, France Travail, État, régions). Elle atteste de la qualité du processus de formation sur 7 critères et 32 indicateurs : information du public, objectifs pédagogiques, adaptation des prestations, qualification des intervenants, environnement adapté, inscription dans l'écosystème, recueil des appréciations.
Levell Up Academy est audité chaque année par un organisme certificateur indépendant accrédité par le COFRAC. Cette exigence garantit la valeur de votre attestation auprès des financeurs, des employeurs et des autorités de tutelle (ACPR, ORIAS, AMF).
Avis vérifiés de nos apprenants
4.8/5 sur 1240 avis vérifiés — Levell Up Academy, organisme de formation certifié Qualiopi.
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Camille Berthier
— Courtière en crédit immobilier, Lyon (69)
Formation IOBSP-1 vraiment complète. Les modules sur la réglementation ACPR et la lutte anti-blanchiment sont d'une rigueur exemplaire. J'ai obtenu mon attestation en 4 mois en parallèle de mon activité, et l'équipe pédagogique a été disponible pour chacune de mes questions sur le dossier ORIAS.
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Julien Marchand
— Agent général d'assurance, Bordeaux (33)
Excellente formation IAS-1, parfaitement à jour des évolutions DDA. Les cas pratiques sont issus de situations réelles du métier. La plateforme e-learning est fluide et les supports téléchargeables très bien faits. Recommande sans réserve à toute personne en reconversion vers le courtage en assurance.
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Sandra Lefèvre
— Agent immobilier titulaire carte T, Marseille (13)
J'ai validé mes 14h Loi ALUR en 3 jours grâce à la flexibilité de la plateforme. Les modules sur le DPE, l'encadrement des loyers et la loi Climat & Résilience sont pile à jour. Attestation reçue sous 48h, dossier accepté immédiatement par la CCI pour le renouvellement de ma carte.
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Mehdi Bensalem
— Conseiller en gestion de patrimoine, Paris (75)
Formation CIF d'un excellent niveau. Les chapitres sur la fiscalité du patrimoine, le profilage MIF 2 et le devoir de conseil m'ont permis de réussir l'examen AMF en première session. L'accompagnement par Alexandre Martin est professionnel et bienveillant.
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Élodie Roussel
— Mandataire d'intermédiaire (MIOBSP), Nantes (44)
J'ai choisi le pack IOBSP-1 + IAS-1 pour cumuler les deux statuts. Le tarif est imbattable et le contenu est aligné parfaitement entre les deux cursus. Mon CPF a couvert plus de la moitié, et l'équipe a monté le dossier OPCO pour le reste. Très satisfaite.
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Thomas Garnier
— Courtier multi-produits indépendant, Toulouse (31)
DCI + DDA validés en une session avec le pack. Contenu actualisé, QCM exigeants mais formateurs, attestation Qualiopi délivrée en 24h. Cela me sécurise pour mon renouvellement ORIAS et c'est moitié moins cher que les organismes que j'ai consultés. Bravo.
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Laurent Picard
— Directeur d'agence immobilière, Lille (59)
Notre agence (8 collaborateurs) a fait sa formation Loi ALUR collective avec Levell Up. Convention de formation Qualiopi impeccable, suivi individualisé pour chaque négociateur, attestations groupées remises au format demandé par la CCI. Parfait pour la conformité.
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Aïcha Diallo
— Reconversion vers courtage en crédit, Strasbourg (67)
Aucune expérience bancaire, j'ai pourtant tout compris grâce aux vidéos et aux narrations IA des passages techniques. Le formateur Marc Dubois m'a guidée pour mon installation post-formation : statut juridique, dossier ORIAS, premiers partenariats bancaires. Merci !
L'accompagnement Levell Up Academy après la formation
Notre engagement ne s'arrête pas à la délivrance de l'attestation. Tous nos apprenants bénéficient d'un accès illimité à notre communauté privée d'anciens élèves, où vous échangez quotidiennement avec d'autres professionnels en activité, posez vos questions techniques et partagez vos retours terrain. Notre équipe pédagogique reste joignable pendant 6 mois après la fin de la formation pour répondre à vos questions de mise en pratique.
Pour les formations menant à immatriculation ORIAS, nous fournissons un guide pas-à-pas du dossier d'inscription, un modèle de notice d'information précontractuelle, des modèles de mandats client et un outil d'auto-diagnostic conformité. Nous organisons également des webinaires mensuels gratuits sur les actualités réglementaires (DCI, DDA, loi ALUR, jurisprudence ACPR) afin de vous permettre de rester à jour entre deux sessions de formation continue.
Questions fréquentes sur la formation Formation CIF 150h
- Faut-il un diplôme pour suivre la formation CIF (150h) ?
- Aucun diplôme spécifique n'est exigé pour suivre la formation. En revanche, pour exercer comme CIF, l'AMF exige un niveau minimum (Bac +3 ou équivalent dans un domaine pertinent : économie, gestion, droit, finance) ou une expérience professionnelle significative dans la finance. Notre équipe vérifie votre éligibilité au statut avant inscription.
- Le tarif de 1 690 € est-il pris en charge par le CPF ?
- Oui. La formation CIF est éligible au CPF : couverture totale possible si votre solde atteint 1 690 €. À défaut, OPCO (salariés), France Travail (AIF/AFC pour demandeurs d'emploi), plan de développement des compétences employeur ou paiement en plusieurs fois sans frais. Vérification gratuite par notre équipe.
- Faut-il obligatoirement adhérer à une association professionnelle ?
- Oui. Tout CIF doit adhérer à une association professionnelle agréée par l'AMF (CNCGP, CNCEF, ANACOFI-CIF, La Compagnie des CGP) avant de pouvoir exercer. C'est cette association qui vous enregistre auprès de l'AMF et de l'ORIAS, et qui contrôle votre conformité.
- Quelle différence entre CIF et CGP ?
- Le CIF (Conseiller en Investissements Financiers) est un statut strictement réglementé par l'AMF, dédié au conseil en placements financiers. Le CGP (Conseiller en Gestion de Patrimoine) est une appellation commerciale plus large : un CGP cumule souvent les statuts de CIF, IOBSP, IAS et titulaire de carte T (transactions immobilières) pour couvrir l'ensemble du patrimoine.
- Dois-je souscrire une RC pro spécifique ?
- Oui. Le statut CIF impose une assurance responsabilité civile professionnelle avec des plafonds minimaux fixés par l'AMF. Votre association professionnelle peut vous proposer des contrats groupe à tarifs préférentiels.
- Combien de temps pour terminer les 150h ?
- 12 mois à compter de l'inscription. Plateforme accessible 24h/24, prolongation gratuite possible sur demande.
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