La formation CIF vous prépare à exercer en tant que Conseiller en Investissements Financiers. Vous acquerrez les compétences nécessaires pour conseiller vos clients en matière de placements financiers et de gestion de patrimoine.
Pourquoi choisir cette formation ?
La formation CIF (150h) vous ouvre les portes du conseil en investissements financiers et de la gestion de patrimoine. Une formation professionnelle d'au moins 150 heures est l'une des trois voies pour justifier de la compétence professionnelle exigée des CIF, avec le diplôme et l'expérience (article 325-1 du règlement général de l'AMF). Vous apprendrez à maîtriser les marchés financiers, les instruments de placement (actions, obligations, OPCVM, produits structurés), la fiscalité et les stratégies patrimoniales. Pour exercer, vous devrez aussi réussir l'examen certifié AMF et adhérer à une association professionnelle agréée.
Objectifs pédagogiques
Maîtriser le cadre réglementaire du CIF
Connaître les marchés et instruments financiers
Analyser le patrimoine des clients
Proposer des stratégies d'investissement adaptées
Respecter les obligations de conformité AMF
Débouchés professionnels
Conseiller en Investissements Financiers indépendant
Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP)
Gérant de cabinet de conseil patrimonial
Analyste financier en gestion privée
Programme de la formation
Module 1 – Environnement réglementaire
Statut et obligations du CIF
Réglementation AMF
Adhésion à une association professionnelle
Assurance responsabilité civile professionnelle
Module 2 – Marchés financiers
Fonctionnement des marchés
Actions, obligations et produits dérivés
OPCVM et fonds d'investissement
Produits structurés
Module 3 – Gestion de patrimoine
Bilan patrimonial
Stratégies d'investissement
Fiscalité des placements
Transmission de patrimoine
Module 4 – Relation client
Devoir de conseil en investissement
Profilage du client (MIF 2)
Adéquation des recommandations
Reporting et suivi
Module 5 – Conformité
Lutte anti-blanchiment
Conflits d'intérêts
Protection des données (RGPD)
Contrôle interne
Modalités d'évaluation
Un quiz de validation clôt chaque module : il est réussi si le taux de bonnes réponses dépasse 70 %, et peut être repassé en cas d'échec. L'attestation est disponible dans votre espace dès la validation de la formation.
Prérequis détaillés
Aucun diplôme requis. Un intérêt pour les marchés financiers et la gestion de patrimoine est recommandé. Accès à un ordinateur et une connexion internet.
Certification
Cette formation de 150 heures permet de justifier de la compétence professionnelle exigée des CIF (article 325-1 du règlement général de l'AMF). Pour exercer, vous devrez aussi réussir l'examen certifié AMF, adhérer à une association professionnelle agréée et vous immatriculer à l'ORIAS.
Cadre réglementaire
Articles L. 541-1 et suivants du Code monétaire et financier et article 325-1 du règlement général de l'AMF. La compétence professionnelle du conseiller en investissements financiers se justifie par un diplôme de niveau bac+3 en droit, économie ou gestion, par une formation professionnelle d'au moins 150 heures, ou par deux ans d'expérience professionnelle pertinente au cours des cinq dernières années. Les connaissances minimales sont en outre validées par l'examen certifié AMF (article 325-26). L'exercice suppose aussi l'adhésion à une association professionnelle agréée par l'AMF et l'immatriculation à l'ORIAS. Cette formation de 150 heures correspond à la voie de la formation professionnelle ; elle ne remplace pas l'examen certifié AMF.
Références citées à titre informatif. Levell Up Academy n'est ni agréé, ni mandaté, ni référencé par les autorités mentionnées.
Prix indiqués hors taxes (HT) et toutes taxes comprises (TTC) : TVA au taux de 20 % en sus du prix HT.
Dès aujourd'hui : votre employeur sur ses fonds propres, ou autofinancement. Pas de CPF pour nos formations, faute de certification RS ou RNCP : voici les financements qui s'ouvriront avec notre certification Qualiopi. OPCO, FAF (AGEFICE, FIF-PL), France Travail (AIF) et Régions, sous conditions : accessibles dès l'obtention de nos certifications, actuellement en cours d'instruction. Financement France Travail possible sous réserve d'acceptation du dossier. Laissez-nous vos coordonnées pour être prévenu. Être prévenu de l'ouverture des financements
Particuliers : paiement en 3 fois sans frais, conforme au Code du travail. Un contrat de formation est signé, avec un délai de rétractation de 10 jours (art. L. 6353-5 du Code du travail) pendant lequel aucun paiement n'est demandé ; puis 30 % au plus du prix à l'entrée en formation, et le solde en deux échéances au fur et à mesure du déroulement de la formation, par exemple 30 % / 35 % / 35 % (art. L. 6353-6).
Entreprise : règlement selon la convention de formation. Prise en charge OPCO dès l'obtention de notre certification Qualiopi, actuellement en cours d'instruction : nous vérifions votre éligibilité et préparons votre dossier de prise en charge OPCO. Selon l'OPCO et le dispositif, l'OPCO règle directement l'organisme de formation (subrogation de paiement) ou rembourse l'entreprise après paiement de la facture : chez OPCO Atlas, depuis le 1er octobre 2026, la subrogation est réservée notamment au plan de développement des compétences des entreprises de moins de 50 salariés.
Quiz de validation à chaque module ; attestation disponible dans votre espace dès la validation de la formation.
Dernière mise à jour
octobre 2026
Public visé
Futurs conseillers en investissements financiers
Gestionnaires de patrimoine
Professionnels de la finance en reconversion
Prérequis
Aucun diplôme requis
Intérêt pour les marchés financiers et la gestion de patrimoine
Accessibilité
Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap. Chaque situation est étudiée au cas par cas avec notre référent, afin d'adapter le parcours et les évaluations.
OPCO, employeur, AGEFICE, FIF-PL, France Travail, autofinancement, CPF : en deux étapes, le statut exact de chaque financeur pour votre situation. Aucun montant n'est promis : chaque financeur applique ses propres règles.
Votre financement potentiel
OPCO
À vérifier auprès de l'OPCO de votre employeur, dès l'obtention de notre certification Qualiopi, en cours d'instruction
l'OPCO de la convention collective (IDCC) de l'entreprise peut financer la formation, action du plan de développement des compétences finançable sans fiche RS, sur ses fonds mutualisés réservés aux entreprises de moins de 50 salariés, selon ses règles. Nous vérifions votre éligibilité et préparons votre dossier de prise en charge OPCO.
Employeur
Possible
Sur ses fonds propres, dès aujourd'hui, avec une convention de formation.
FAF (AGEFICE, FIF-PL)
Non applicable
Les fonds d'assurance formation financent les travailleurs non salariés.
France Travail (AIF)
Non applicable
L'aide individuelle à la formation est réservée aux demandeurs d'emploi.
Autofinancement
Disponible en 3 fois sans frais
Contrat de formation : aucun paiement pendant le délai de rétractation de 10 jours, puis 30 % au plus à l'entrée en formation, le solde au fur et à mesure de la formation (art. L. 6353-5 et L. 6353-6 du Code du travail).
CPF
Non applicable sans certification RS
Le CPF ne finance que les formations certifiantes (RNCP ou Répertoire spécifique) ; aucune fiche active ne couvre nos formations.
Avis des apprenants
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